Abrechnung & PDF-Export

Hier erfährst du, wie du abgeschlossene Aufträge abrechnest und PDF-Rechnungen erzeugst.

Bild: Dashboard Niederlassung im Portal

1. Abrechnungsübersicht öffnen

• Klicke im Hauptmenü auf Buchhaltung.
• Wähle die Abteilung (Rechnungsempfänger)
• Wähle den gewünschten Zeitraum (z.B. Arbeitswoche).
• GGf Auftrags-Betrag eingrenzen

2. Einzel- oder Sammelrechnung erstellen

• Einzelrechnung:
  • Markiere einen Auftrage per Checkbox.
  • Klicke auf Schaltfläche Einzelrechnung.
• Sammelrechnung:
  • Wähle mehrere Aufträge per Checkbox aus.
  • Klicke auf eine der Schaltflächen Sammelrechnung, Sammelrechnung inkl. Leistungen, Sammelrechnung n. Leistungskategorie, Sammelrechnung n. Leistung.

3. PDF-Rechnung prüfen & herunterladen

• Nach der Erstellung wird automatisch eine PDF erzeugt €“ oft inklusive QR-Code (SEPA / Swiss QR).
• Das PDF wird im System gespeichert und kann jederzeit heruntergeladen oder erneut versendet werden.

Hinweise & Tipps

• Rabatte und Kategorien werden automatisch übernommen, wenn korrekt hinterlegt.
• Rechnungen können nachbearbeitet werden, solange sie nicht exportiert wurden.
• Für jedes Fahrzeug kann ein Vertrag / Dokument als Grundlage dienen.